Amakawa Haruto mladić je umro prije ponovnog ujedinjenja sa svojim prijateljem iz djetinjstva koji je nestao prije pet godina. Rio je dječak koji živi u slamovima koji se želi osvetiti svojoj majci koja je ubijena pred njim kad mu je bilo pet godina.
Zemlja i drugi svijet. Dvoje ljudi s potpuno različitim predznanjem i vrijednostima. Iz nekog razloga, sjećanja i osobnost Haruta koji je trebao umrijeti uskrsnuli su u Rijinom tijelu. Dok su njih dvoje zbunjeni zbog svojih sjećanja i osobnosti koje se spajaju, Rio (Haruto) odlučuje živjeti u ovom novom svijetu.
Zajedno s Harutovim sjećanjima, Rio budi nepoznatu „posebnu snagu“ i čini se da, ako je dobro iskoristi, može živjeti bolji život. No, prije toga, Rio je naišao na otmicu za koju se ispostavlja da su dvije princeze kraljevine Bertram u kojoj živi.
Nakon spašavanja princeza, Rio dobiva stipendiju Kraljevske akademije, škole za bogate i moćne. Pokazati da je siromašno siroče u plemićkoj školi izuzetno je grozno mjesto.
