Poppoya: Satou Otomatsu usamljeni je majstor stanice male stanice na Hokkaidu, smještene na kraju linije u malom selu sa starijim stanovništvom. Stanica bi se trebala zatvoriti na proljeće iduće godine, a on će se povući s njom. Jedne noći u svojoj posljednjoj zimi koja je upravljala stanicom, susret s mladom djevojkom označava početak događaja zbog kojih će se odraziti na svoj radni vijek - obavljajući svoju dužnost željezničara, istodobno podnoseći bol zbog svoje cijene za svoju osobnu život.
Ljubavno pismo: Goro je upravo izašao iz zatvora, ali policajac želi odmah razgovarati s njim. Objavi mu da je Gorova supruga mrtva i da mora otići do Chibe i uzeti njezino tijelo. Goro se ne sjeća da je imao ženu, ali onda se sjeća da se davno oženio Kineskinjom. Oženio ju je zbog njezina novca, a ona se udala za njega jer joj je za rad trebala japanska viza. Zapravo je prostitutka koja je u Japan došla nadajući se da će pronaći bolji život.
U početku Gorou ova situacija ne može smetati, ali odlazi u Chibu samo zato što može zaraditi puno novca. Kasnije, tijekom svog putovanja, Goro pronalazi pismo koje mu je ona napisala i kroz njega otkriva čistu osobu koja se krije ispod ove uobičajene prostitutke. Ona je žena takve ljubaznosti i ljubavi da je Goro ganut da sazna nešto o ženi s kojom se oženio. S tih nekoliko riječi ljubavi i nježnosti razumije njezine strahove, ciljeve i nade u budućnost - budućnost za koju zna da nikada neće doći.
